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Alto interés despertó en los
inversionistas internacionales la colocación de un bono por parte de CMPC por
un total de US$ 500 millones a 10 años plazo en el mercado estadounidense, lo
que se vio reflejado tanto en la importante demanda como en la tasa de interés
conseguida.
La demanda total para la
transacción superó los US$ 3 mil millones, lo que representa una sobre
suscripción de más de 6 veces sobre el monto colocado y provino no sólo de
inversionistas de Estados Unidos, sino también de parte de fondos europeos,
asiáticos y latinoamericanos.
El bono pagará una tasa de
interés nominal de 3,85%, mientras que la tasa efectiva de colocación es 3,87%
anual, con un spread sobre el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años
de 2,00%.
Se trata de la tasa más baja de
todas las emisiones que CMPC ha realizado en el mercado de capitales de Estados
Unidos, superando incluso el último bono emitido en ese país, en marzo de 2017,
que alcanzó una tasa de 4,42% y un cupón de 4,37% , destacó el Gerente General
de Empresas CMPC, Francisco Ruiz-Tagle.
Consideramos que se trata de una
importante señal de confianza por parte de los inversionistas internacionales
tanto hacia el desempeño y las proyecciones de CMPC, como a nuestro país en su
conjunto , añadió el ejecutivo.
La transacción fue ejecutada por
JP Morgan Sucurities, Scotia Capital, MUFG Securities y Santander Investment.
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